بازار آریا - جدیدترین گزارش صنعت پرداختیاری ایران نشان میدهد رقابت در بازار درگاه پرداخت به مرحله بلوغ رسیده و رشد آینده این صنعت در بانکداری شرکتی، تسویه هوشمند و زیرساختهای مالی رقم خواهد خورد. آمارهای منتشرشده درباره زیبال نیز از رشد چندبرابری سرویسهای مالی این شرکت و توسعه همکاری با ۱۴ بانک خبر میدهد.
گزارش «صنعت پرداختیاری ایران ۱۴۰۴» تصویری متفاوت از وضعیت فعلی صنعت پرداخت کشور ارائه میدهد؛ تصویری که در آن دیگر صرفاً تعداد درگاههای پرداخت یا حجم تراکنشهای اینترنتی معیار موفقیت نیست و شرکتهای فعال در این حوزه به سمت ارائه خدمات مالی گستردهتر حرکت کردهاند.
در بخشی از این گزارش که به بررسی بازیگران کلیدی صنعت اختصاص دارد، زیبال به عنوان یکی از شرکتهایی معرفی شده که فعالیت خود را فراتر از ارائه درگاه پرداخت توسعه داده است.
براساس دادههای منتشرشده، زیبال اکنون با بیش از ۱۰۰ هزار پذیرنده در بیش از ۳۰۰ صنف همکاری میکند و به شبکهای متشکل از ۱۴ بانک متصل است. این آمار در شرایطی منتشر شده که کل صنعت پرداختیاری کشور تنها ۱۵ شرکت دارای موافقتنامه معتبر شاپرک دارد و مجموع پذیرندگان فعال این صنعت حدود ۷۶ هزار پذیرنده گزارش شده است.
رشد فراتر از بازار در بانکداری شرکتی
مهمترین بخش دادههای منتشرشده درباره زیبال به عملکرد این شرکت در حوزه بانکداری شرکتی مربوط میشود.
براساس گزارش تکراسا اینسایت، تعداد تراکنشهای بانکداری شرکتی زیبال در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۷.۵ برابر شده است. همچنین تعداد تراکنشهای تسویه ۶ برابر و مبلغ تراکنشهای تسویه ۸ برابر رشد کرده است.
این اعداد در نگاه اول صرفاً شاخصهای عملکردی به نظر میرسند، اما در واقع از یک تغییر مهم در بازار خبر میدهند؛ تغییر از مدل سنتی پرداختیاری به سمت مدیریت مالی و بانکی کسبوکارها.
گزارش تکراسا اینسایت تأکید میکند که بازار درگاه پرداخت اینترنتی به تدریج به اشباع نزدیک شده و شرکتهای پرداختیار برای حفظ رشد خود ناچار به توسعه محصولات جدید هستند. به همین دلیل، راهکارهایی مانند بانکداری شرکتی مبتنی بر API، تسویه و تسهیم وجوه، مدیریت نقدینگی و یکپارچهسازی حسابهای بانکی به یکی از مهمترین حوزههای رقابت تبدیل شدهاند.
چرا بانکداری شرکتی اهمیت پیدا کرده است؟
براساس تحلیل گزارش، یکی از مهمترین تحولات صنعت پرداخت طی سالهای اخیر ممنوعیت تجمیع وجوه در حساب پرداختیارها و حرکت به سمت ارائه خدمات مالی بر بستر حساب بانکی پذیرندگان بوده است.
نتیجه این تغییرات، شکلگیری نسل جدیدی از خدمات مالی بوده که در قالب پلتفرمهای بانکداری شرکتی ارائه میشوند.
در گزارش آمده است که این پلتفرمها امکان مدیریت موجودی حسابها، انتقال وجه، تسویه و تسهیم، گزارشگیری مالی، مغایرتگیری و اتصال به نرمافزارهای حسابداری را فراهم میکنند.
زیبال نیز در معرفی سرویسهای خود به قابلیتهایی مانند مدیریت یکپارچه حسابهای بانکی، مدیریت نقدینگی، تسویه گروهی، گزارشهای استاندارد و اتصال به سامانههای مالی اشاره کرده است.
رشد درگاه پرداخت همچنان ادامه دارد
اگرچه بخش مهمی از توجه بازار به بانکداری شرکتی معطوف شده، اما آمارهای زیبال نشان میدهد فعالیت هستهای این شرکت در حوزه پرداخت نیز رشد داشته است.
طبق اطلاعات منتشرشده در گزارش، تعداد تراکنشهای درگاه پرداخت اینترنتی زیبال در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ درصد رشد کرده و مبلغ تراکنشها نیز بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است.
این رشد در شرایطی رخ داده که گزارش تکراسا اینسایت از افزایش شدید رقابت در بازار پرداختیاری خبر میدهد.
تحلیل پنج نیروی پورتر در این گزارش نشان میدهد شدت رقابت میان بازیگران «بسیار زیاد» است؛ موضوعی که ناشی از شباهت خدمات، حساسیت مشتریان به قیمت و وابستگی پرداختیارها به زیرساخت بانکها و شرکتهای PSP عنوان شده است.
برای مطالعه گزارش کامل تکراسا اینسایت ؛ پلتفرم رهبران فکری اقتصاد دیجیتال و نوآوری ، کلیک کنید.
زیبال در بازاری با مقررات سختگیرانه
گزارش تکراسا اینسایت یکی از مفصلترین بخشهای خود را به چالشهای صنعت اختصاص داده است.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد محدودیتهای تنظیمگری، نبود ثبات قوانین، نظارت سلیقهای، ضعف زیرساختهای بانکی و نوسانات ارزی مهمترین موانع توسعه بازار هستند.
در چنین فضایی، حفظ رشد عملیاتی و توسعه محصولات جدید برای بازیگران صنعت اهمیت بیشتری پیدا میکند.
به همین دلیل، آمارهای رشد زیبال در حوزه بانکداری شرکتی و تسویه مالی را میتوان نشانهای از تلاش این شرکت برای حرکت در مسیری دانست که گزارش از آن به عنوان آینده صنعت پرداختیاری یاد میکند.
آیندهای فراتر از درگاه پرداخت
یکی از مهمترین نتایج گزارش «صنعت پرداختیاری ایران ۱۴۰۴» این است که آینده بازار دیگر صرفاً حول درگاه پرداخت اینترنتی شکل نمیگیرد.
توسعه بانکداری شرکتی مبتنی بر API، خدمات مالی تعبیهشده، پرداختهای حساب به حساب، دایرکت دبیت، خدمات اعتباری و راهکارهای هوشمند مالی مهمترین روندهای پیش روی این صنعت معرفی شدهاند.
از این منظر، رشد ۷.۵ برابری بانکداری شرکتی زیبال را میتوان تنها یک آمار عملکردی ندانست؛ بلکه نشانهای از مسیری دانست که بخش مهمی از صنعت پرداخت ایران در حال حرکت به سمت آن است؛ مسیری که در آن مدیریت جریان پول و خدمات مالی یکپارچه، به اندازه خود پرداخت اهمیت پیدا کردهاند.