بازار آریا - در دنیای پرنوسان بازارهای مالی از فارکس گرفته تا سهام و ارزهای دیجیتال، دستیابی به سودآوری پایدار بدون مدیریت دقیق ریسک، امکان پذیر نیست.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در دنیای پرنوسان بازارهای مالی از فارکس گرفته تا سهام و ارزهای دیجیتال، دستیابی به سودآوری پایدار بدون مدیریت دقیق ریسک، امکان پذیر نیست. بسیاری از افراد با رؤیای کسب سود دلاری سریع و نجومی وارد این عرصه میشوند اما تنها تعداد اندکی میتوانند در بلندمدت موفق شوند. افراد موفق در فارکس، همان معاملهگران حرفهای هستند که رمز ماندگاری و پیشرفت نه در شانس بلکه در تسلط و رعایت اصول مدیریت ریسک نهفته است. در این مقاله تخصصی استراتژیها و اصولی که تریدرهای حرفهای فارکس برای کنترل ریسک و دستیابی به سود مستمر بکار میگیرند، بررسی می شود. حتی اگر به دنبال سیگنالهای معاملاتی دقیق و راهنمایی برای استفاده صحیح از آنها در بهترین کانال سیگنال فارکس هستید، درک این اصول بنیادین در کنار استفاده از سیگنال فارکس معتبر برای شما حیاتی است.
درک مفهوم ریسک در معاملات فارکس پیش از هرگونه اقدام در بازارهای مالی، یک معاملهگر هوشمند به درک جامعی از ریسکهای موجود در بازار میرسد. این درک فراتر از این است که فقط بدانید احتمال زیان وجود دارد بلکه مستلزم شناخت انواع ریسک در بازار فارکس است مانند ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و حتی ریسکهای روانشناختی. تریدر آگاه میدانند که هر معامله دارای درجهای از عدم قطعیت است. درک ماهیت ذاتی ریسک به آنها کمک میکند تا انتظارات واقعبینانهای از بازار داشته باشند و از تصمیمگیریهای هیجانی جلوگیری کنند. برای مثال در بازار فارکس، نوسانات جفتارزها، آریا بازار کلان و رویدادهای ژئوپلیتیکی همگی عوامل ریسکزا محسوب میشوند. مدیریت سرمایه دقیق و تعیین اندازه پوزیشن یکی از ستونهای اصلی کنترل ریسک، مدیریت سرمایه است. معاملهگران حرفهای هرگز بیش از درصد بسیار کوچکی از سرمایه را در یک معامله به خطر نمیاندازند. این درصد معمولاً بین ۱ تا ۳ درصد از کل سرمایه معاملهگر است. به عنوان مثال اگر سرمایهای ۱۰ هزار دلار داشته باشند، هرگز بیش از ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار را در یک معامله وارد ریسک نمیکنند. این اصل حتی زمانی که از سیگنالهای معاملاتی دقیق و قوی نیز استفاده میکنید، نباید نقض شود. این رویکرد به شما این امکان را میدهد که در هر شرایطی، بخش عمدهای از سرمایه را حفظ کرده و امکان بقا در بازار را همیشه حفظ کنید. تعیین اندازه پوزیشن مناسب (محاسبه حجم معامله)، بر اساس میزان ریسک قابل قبول و فاصله حد ضرر، بسیار با اهمیت است. استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) حد ضرر و حد سود، ابزارهایی حیاتی در جعبه ابزار هر معاملهگر حرفهای هستند. حد ضرر یا استاپ لاس، نقطه خروج از معامله است که در آن زیان احتمالی به یک سطح از پیش تعیین شده محدود میشود. تعیین استاپ لاس در معاملات از زیانهای سنگین جلوگیری میکند و به تریدر این امکان را میدهد تا سرمایه را حفظ کند. پس پیش از ورود به هر معامله، حد ضرر را مشخص کرده و به آن پایبند بمانید. از سوی دیگر، حد سود نیز نقطهای است که در آن سود کسب شده از معامله تثبیت و دریافت میشود. استفاده از این دو ابزار به معاملهگر کمک میکند تا معاملات را بر پایه تحلیلهای منطقی و بدون دخالت احساسات اجرا کند. حتی در هر کانال سیگنال فارکس معتبر نیز سطوح حد ضرر و حد سود در کنار سیگنالهای معاملاتی دقیق ارائه میشوند و اجرای آنها برای تحقق سود و حفظ سرمایه در هر پوزیشتن الزامی است.
رعایت نسبت ریسک به ریوارد (R/R Ratio) یکی از شاخصهای مهم در استراتژی معاملهگران حرفهای، نسبت ریسک به ریوارد (Risk & Riward Ratio) است. آنها تنها به معاملاتی وارد میشوند که ظرفیت کسب سود (ریوارد) حداقل دو یا سه برابر ریسک (زیان احتمالی) را داشته باشد. به عنوان مثال اگر ریسک در یک معامله ۱۰۰ دلار باشد، ظرفیت سود حداقل باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در نظر گرفته شود. این رویکرد به معاملهگر این امکان را میدهد که حتی با نرخ برد کمتر از ۵۰ درصد نیز در بلندمدت سودآور باشد. فرض کنید معاملهگری با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ تنها ۴۰ درصد از معاملات را با موفقیت به پایان میرساند اما همچنان در مجموع سودآور خواهد بود. زیرا نسبت سود به زیان وی 2 برابر است. این نگرش، سنگ بنای سودآوری در بازارهای مالی است و هر سیگنال فارکس معتبر بایذ این نسبت را مد نظر قرار دهد. تنوعبخشی به پرتفو معاملاتی تنوعبخشی به سبد معاملاتی، یکی دیگر از اصول کلیدی مدیریت ریسک است که معاملهگران حرفهای به آن پایبندند. آنها سرمایه را تنها در یک دارایی یا یک جفتارز فارکس متمرکز نمیکنند. بلکه سرمایه مجاز معاملاتی را که قابلیت ریسک دارد در داراییهای مختلف یا جفتارزهای گوناگون با همبستگی پایین، تقسیم میکنند. تقسیم حساب شده سرمایه باعث میشود در صورت عملکرد ضعیف یک دارایی، زیان کلی پرتفوی معاملهگر محدود شود و سود یک دارایی دیگر آن را جبران کند. البته تنوعبخشی باید بر اساس دانش و حساب شده باشد. زیرا خرید تنوع بالایی از داراییهای معاملاتی بدون تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال و شلوغ شدن سبد معاملاتی، اثر زیانبار معکوس دارد. نکته قابل توجه این است حتی در استفاده از سیگنالهای معاملاتی دقیق، تنوعبخشی میتواند ریسک کلی پرتفو را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. با استفاده از سیگنالهای معاملاتی چند دارایی مشخص، میزان سودآوری نیز به نسبت افزایش مییابد. ژورنال نویسی یکی دیگر از کارهایی که معاملهگران حرفهای انجام میدهند، ژورنال نویسی است. آنها به صورت منظم تمامی معاملات را بصورت ژورنال معاملاتی (Trading Journal) ثبت میکنند. یک ژورنال معاملاتی شامل جزئیاتی مانند تاریخ، نماد معاملاتی، قیمت ورود و خروج، حد ضرر و حد سود، میزان سود یا زیان و مهمتر از همه، دلایل ورود و خروج از معامله است. بررسی دورهای ژورنال معاملاتی به تریدر کمک میکند تا الگوهای رفتاری را شناسایی کند، نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی را بیاید و در نهایت، عملکرد خود را با گذشت زمان بهبود بخشد. این فرآیند ارزیابی شخصی از اهمیت بالایی برخوردار است و به معاملهگر اجازه میدهد تا از اشتباهات گذشته درس بگیرد و برای آینده برنامهریزی بهتری داشته باشد. ژورنالنویسی و تحلیل آن حتی بر نحوه ارزیابی و استفاده از سیگنال فارکس نیز تأثیر بسیار بالایی دارد.
کنترل احساسات و دوری از هیجان در نهایت بخش بزرگی از مدیریت ریسک به کنترل عوامل روانشناسی بازمیگردد. ترس و طمع دو دشمن اصلی معاملهگران هستند. معامله گران حرفهای با سالها تجربه و خودآگاهی، قادر به مدیریت این احساسات مخرب میشوند. آنها هرگز تحت تأثیر هیجانات بازار، تصمیمات عجولانه نمیگیرند یا به دلیل ترس از دست دادن سود (FOMO)، وارد معاملات پرریسک نمیشوند. مدیریت ریسک حرفهای در یک نگاه میتوان گفت تدوین پلن معاملاتی مدون و پایبندی به آن یکی از بهترین راهها برای غلبه بر چالشهای معاملات، توسط معامله گران حرفهای است. آنها میدانند که موفقیت در معاملهگری، نیازمند صبر، انضباط و ذهنیتی آرام و تحلیلگر است اما اگر تازه وارد بازار فارکس شدهاید و یا فرصت تحلیل حرفهای را ندارید با عضویت در یک کانال سیگنال فارکس معتبر، میتوانید از سیگنالهای معاملاتی دقیق در کنار مدیریت سرمایه و ریسک بهرهمند شوید. انتهای پیام